Özata Denizcilik Halka Arz Detayları: 2024 Yılında Yatırımcıların Gözdesi
2024 yılı, yatırımcılar için birçok fırsatı beraberinde getiriyor. Bu fırsatlardan biri de Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş.‘nin halka arzı olacak. Bu yazımızda, halka arzın tüm detaylarını ve yatırımcılar için ne anlama geldiğini inceleyeceğiz.
Halka Arz Tarihleri ve Detayları
Özata Denizcilik, 27-28-29 Ağustos 2024 tarihlerinde 09:00-17:00 saatleri arasında halka arz edilecek. Halka arz fiyatı 105,00 TL olarak belirlendi. Toplamda 13.350.000 lot pay satışa sunulacak ve bu paylar eşit dağıtım yöntemi ile yatırımcılara dağıtılacak. Halka arz işlemleri, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla yapılacak ve şirketin Borsa İstanbul (BIST) kodu OZATD olarak belirlendi. Bu süreç, Yıldız Pazar‘da gerçekleşecek.
Halka Arz Şekli ve Pay Dağılımı
Halka arz, iki ana yöntemle gerçekleştirilecek:
- Sermaye Artırımı: 11.350.000 lot pay satışa sunulacak.
- Ortak Satışı: Özata Tersanecilik San. ve Tic. A.Ş. tarafından 2.000.000 lot pay satılacak.
Toplamda 13.350.000 lot pay, yatırımcılara arz edilecek. Bu süreç, yatırımcıların ilgisini çekmekle kalmayıp, şirketin büyümesine de önemli bir katkı sağlayacak.
Toplanan Fonların Kullanım Alanları
Özata Denizcilik’in halka arzdan elde edeceği fonlar, stratejik yatırımlarda kullanılacak. İşte fonların dağılımı:
- %40-45: Finansman giderlerinin azaltılması.
- %20-25: Üst yapı ve alt yapı yatırımları.
- %15-20: GES (Güneş Enerjisi Santrali) proje yatırımları.
- %15-20: İşletme sermayesinin güçlendirilmesi.
Bu fonlar, şirketin büyüme hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynayacak.
Tahsisat Grupları ve Yatırımcılar İçin Fırsatlar
Halka arz edilen paylar, iki ana gruba tahsis edilecek:
- Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: 6.675.000 lot (%50).
- Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: 6.675.000 lot (%50).
Bu denge, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların sürece eşit derecede katılımını sağlayacak.
Dağıtılacak Pay Miktarı: Yatırımcıların Beklentileri
Olası katılım sayılarına göre dağıtılacak pay miktarları şu şekildedir:
- 300 Bin katılım: Her yatırımcıya yaklaşık 23 lot (2415 TL).
- 700 Bin katılım: Her yatırımcıya yaklaşık 10 lot (1050 TL).
- 1.1 Milyon katılım: Her yatırımcıya yaklaşık 6 lot (630 TL).
- 1.5 Milyon katılım: Her yatırımcıya yaklaşık 5 lot (525 TL).
- 1.9 Milyon katılım: Her yatırımcıya yaklaşık 4 lot (420 TL).
- 2.3 Milyon katılım: Her yatırımcıya yaklaşık 3 lot (315 TL).
- 2.7 Milyon katılım: Her yatırımcıya yaklaşık 3 lot (315 TL).
- 3.1 Milyon katılım: Her yatırımcıya yaklaşık 2 lot (210 TL).
Bu bilgiler, bireysel yatırımcı grubu için geçerlidir ve yatırımcıların karar verme süreçlerinde önemli bir rol oynayacaktır.
Fiyat İstikrarı ve Satmama Taahhüdü
Halka arz sonrası, fiyat istikrarı sağlamak amacıyla brüt gelirin %20’si kullanılarak 30 gün boyunca desteklenecektir. Ayrıca, ihraççı ve ortaklar, halka arzdan sonra 1 yıl boyunca paylarını satmama taahhüdünde bulunmuşlardır. Bu durum, yatırımcıların güvenini artıracak önemli bir detaydır.
Halka Açıklık Oranı ve Halka Arz Büyüklüğü
Özata Denizcilik’in halka arz sonrası halka açıklık oranı %18,71 olarak belirlenmiştir. Bu oran, şirketin halka arzdan sonra da önemli bir kısmının kurumsal kontrol altında kalacağını göstermektedir. Halka arzın toplam büyüklüğü ise yaklaşık 1,4 milyar TL olarak öngörülmektedir.
Halka Arz İskontosu
Yatırımcılar için cazip bir diğer nokta ise %35 oranında halka arz iskontosu sunulmasıdır. Bu indirim, yatırımcıların şirketin hisselerine olan ilgisini artıracaktır.
Sonuç: Özata Denizcilik Halka Arzı Yatırımcılar İçin Neler Sunuyor?
Özata Denizcilik’in halka arzı, 2024 yılı yatırım fırsatları arasında dikkat çekici bir konumda bulunuyor. Stratejik kullanım alanlarına yönelik fon dağılımı, eşit dağıtım yöntemi, fiyat istikrarı ve cazip iskonto oranları, bu halka arzı yatırımcılar için cazip kılan unsurlar arasında yer alıyor. Yatırımcıların, bu fırsatı değerlendirirken detaylara dikkat etmeleri ve doğru stratejilerle ilerlemeleri önemlidir.
Halka arz süreciyle ilgili daha fazla bilgi için izahnameyi incelemeniz ve profesyonel danışmanlardan destek almanız önerilir.
Leave a reply